Montespan sela um pacto com o Diabo participando numa missa negra organizada pelo padre Etienne Guibourg. Fabien e os seus homens interrompem o rito satânico, mas Montespan consegue escapar sem ser vista. A alegria da gravidez de Palatine dá lugar à angústia quando ela descobre que o seu povo foi dizimado pelos exércitos do Rei. Louis, acusado de ter autorizado o massacre entra em colapso e volta-se para a única pessoa que lhe pode trazer paz interior.