Um filme de animação que conta uma divertida aventura de Natal
Em tempos que já lá vão, o Pai Natal trabalhava numa pequena oficina com a ajuda de alguns duendes. Mas, com o correr dos milénios, foi forçado a modernizar-se. Agora, os seus duendes mais astutos trabalham numa empresa chamada Santech e desenvolvem tecnologias - um holograma para esconder o Pólo Norte, uma máquina do tempo que permite ao Pai Natal visitar todas as casas numa só noite e ajuda a entregar brinquedos a crianças espalhadas por todo o mundo.
Bernardo é um duende cujo maior desejo é trabalhar na Santech, mas o seu destino é limpar os estábulos das renas. No entanto, todos os anos, na véspera de Natal, a Santech dá a cada um dos duendes a oportunidade de apresentar as suas próprias invenções e a possibilidade de se juntarem à elite. Até agora, Bernardo nunca foi bem-sucedido mas este ano acredita que a sua nova invenção, um engenho que permite a cada um aceder às suas memórias natalícias mais felizes e revivê-las múltiplas vezes, poderá vir a realizar o seu maior desejo.
Contudo, a invenção de Bernardo é partida por um duende curioso, o Pólo Norte fica sem eletricidade, e o holograma que o esconde desaparece. Exposto ao mundo exterior, o Pólo Norte é avistado por Nevill Baddington, que tem um ressentimento de longa data contra o Pai Natal. Os Baddington, que possuem o Serviço Mais Rápido de Entregas Aéreas, estão decididos a roubar os segredos do Pai Natal e o único que os pode impedir é Bernardo.