Inserts

Um filme politicamente incorrecto com um elenco de luxo.

No início dos anos 30, um grande realizador de filmes mudos sente-se impossibilitado de fazer a transição para o cinema falado. Quase como um recluso, vive na sua casa de Hollywood fazendo filmes mudos eróticos de baixo orçamento, sofrendo por saber da sua impotência sexual e apático sobre os planos de demolição da sua casa, para a construção de uma auto-estrada. O produtor e a namorada vão visitá-lo, além de levar heroína para a atriz, como forma do pagamento. A namorada fica para assistir às filmagens e fica profundamente impressionada com os métodos do realizador. Quando a atriz vai à casa de banho e morre de overdose, a namorada ocupa o lugar dela no filme. Mas o produtor volta e a situação complica-se...