A história de um cantor que se apaixona por uma bailarina...
Quando o cantor Luís Vidal desembarca no Rio de Janeiro, interessa-se de imediato por uma mulher que fotografa. Naquela fotografia só se distinguem as pernas da jovem que após alguma investigação feita pelo secretário do cantor descobre ser uma bailarina de nome Natália. Luís Vidal apaixona-se pela jovem mas esta informa-o que vai fazer uma digressão. Luís para não perder a jovem decide encenar as suas canções com momentos de bailado para que Natália fique junto de si.