Sam e Dean entram numa pequena cidade em Iowa onde três homens espancaram as mulheres até à morte. Os irmãos perceberam que por detrás dos assassínios está uma criatura que pode apresentar diferentes formas, precisa desesperadamente de amor e compele as pessoas a destruirem-se. Contudo, a criatura põe os dois irmãos debaixo de um feitiço levando-os a lutarem um contra o outro até à morte...