Em abril de 1929, um comboio com destino a Berlim é obrigado a parar perto de Novorzhev devido a uma árvore queimada nos carris e sofre uma emboscada por vários homens armados que falam russo .
Enquanto isto, Gereon Rath, um polícia de Colónia, é transferido para Berlim. Com o seu novo parceiro, Bruno Wolter, tem de desvendar um crime relacionado com pornografia. Na esquadra Rath conhece Charlotte Ritter.