1ª parte - Trio de Maria João
Nestes concertos realizados por Thilo Krassmann nos Estúdios de Edipim em 1989, a cantora Maria João é acompanhada por Peter Walker (Piano) e Carlos Bica (Contrabaixo).
2ª parte - Trio de Carlos Barretto
Carlos Barretto (Contrabaixo) é acompanhado por Yves Brouqui (Guitarra) e Philippe Soirat (Bateria).