A primeira parte do programa recupera uma atuação de Francisco José a 8 de setembro de 1963, no programa Convite para Ouvir onde interpreta melodias de Alves Coelho Filho, o qual também dirige a orquestra. Na segunda parte, gravado a 25 de dezembro de 1964, o programa ´Canções por Alberto Ribeiro´, acompanhado pelo Sexteto Vocal Feminino e pela Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, sob a regência do maestro Joaquim Luiz Gomes.