Quando o namorado de Angela desaparece no deserto de Santa Fe, Brennan e Booth apressam-se para liderar as buscas. A equipa recebe no laboratório, uma chamada telefónica, enquanto trabalha num corpo. É Angela ao telefone, que pede para falar com Brennan em particular. O seu namorado Kirk Persinger está desaparecido há cinco dias. Ele saiu com uma guia para uma sessão de fotos de um dia no deserto, mas ainda não voltou. Para acrescentar mais mistério à história, um crânio humano foi deixado na esquadra. Ao perceber o medo e a urgência na voz de Angela, Brennan arruma as malas e parte para o deserto. Quando chega lá, ela e Angela vão à procura do delegado Ben Dawes.