O Banqueiro Eddie Van Coon e o repórter Brian Lukis são mortos a tiro em assassinatos idênticos, em salas trancadas por dentro. A empregada chinesa do museu Soo Lin diz a Sherlock Holmes, que como adolescente e órfã na China, ela passou drogas para o sindicato do crime Black Lotus, para quem os dois homens mortos também trabalhavam. Ela também é, então, assassinada, o assassino deve ser uma mosca humana que pode escalar edifícios. A quadrilha engana-se e toma Watson por Holmes e captura-o e à sua nova namorada, exigindo a Holmes para vir libertá-lo.