Ulisses impõe-se como soberano absoluto, mas o seu comportamento em privado é instável. Penélope, horrorizada pelo massacre dos pretendentes, está gravemente doente. Para aplacar os deuses, Ulisses manda organizar uma grande competição aberta a todos os homens livres. Entre os participantes está Orion, o filho de Antinoo, que quer vingar a morte do pai.