Orion, acompanhado dos seus homens, dirige-se ao palácio. Quer vingar o seu pai e todos os que pereceram às mãos de Ulisses. Telémaco, apesar de estar em desacordo com o seu pai, toma o seu partido, face ao perigo iminente. Mentor cai numa emboscada e é assassinado em frente a Telémaco, que nada pode fazer. Penélope encontra-se com Cléa e comunica-lhe que o destino de Telémaco pertence a Ítaca e que para assegurar a paz ele terá de se casar com Nausicaa.