Elena acorda na manhã após o acidente e vê o que mais temia tornar-se verdade - ela morreu com sangue de vampiro no seu sistema e agora precisa de continuar com a transição terrível para se tornar uma vampira, ou então enfrentar a morte certa.
Stefan promete a Elena que ele e Bonnie estão em busca de uma forma de contornar a situação, porém Dean continua furioso com o seu irmão por deixar Elena morrer. Bonnie paga um preço terrível por tentar mudar o destino de Elena, enquanto Damon descarrega a sua frustração em Matt. Já Rebekah fica tocada com a devoção que Stefan e Elena demonstram um pelo outro.
Ao mesmo tempo, o Pastor Young e os membros do Conselho de Mystic Falls começam a cercar os vampiros e os seus simpatizantes, algo que leva a uma tragédia inesperada.