Após tomar uma decisão que enfurece Klaus, Elijah propõe um desafio que pode mudar a vida de Rebekah. Enquanto isso, Caroline descobre que os seus planos para um baile de formatura perfeito foram estragados por Elena, portanto pede ajuda a Klaus na tentativa de encontrar uma solução para o seu problema. Determinados a mostrar um novo ponto de vista a Elena, Damon e Stefan comparecem ao baile, mas a noite começa a sair do controle apesar dos esforços de ambos. Quando a nova vampira faz algo que ninguém havia previsto, Matt pede a ajuda de Rebekah. Para completar, Bonnie depara-se com uma descoberta assustadora, ao mesmo tempo que Klaus recebe uma mensagem que pode mudar tudo.