Elena tenta lidar com os altos e baixos de se tornar uma vampira, enquanto Stefan e Damon não se entendem a respeito do que é melhor para ela. Damon decide ajudar Elena da sua própria forma e pede-lhe para não dizer a Stefan. Enquanto isso, o estranho Connor Jordan chega à cidade e começa a questionar a xerife Forbes e a mayor Lockwood. As ações de Connor rapidamente convencem Stefan de que eles estão lidando com um perigoso caçador de vampiros.
Ao mesmo tempo, Jeremy e Matt surpreendem-se ao ver April, uma velha conhecida, de volta à cidade e matriculada no colégio. Numa reunião da cidade, Elena quase perde o controle, mas é ajudada por Caroline. Para completar, Damon finalmente confidencia os seus sentimentos a um amigo inesperado.