Stefan e Klaus formam uma aliança pouco estável para tentar conter o perigo que Connor desencadeou na cidade. O caçador de vampiros aprisiona Jeremy, Matt e April no restaurante Grill, o que faz com que Stefan e Damon discutam seriamente a respeito do rumo a tomar para resgatá-los. Com isso, Elena fica novamente no meio de uma disputa entre os irmãos. A situação torna-se ainda mais violenta quando Klaus envia um dos seus híbridos, Dean, para enfrentar Connor. Já Caroline surpreende-se ao encontrar Hayley na mansão Lockwood. Enquanto isso, o professor Shane trabalha com Bonnie para ajudá-la a superar o medo e a culpa que carrega.