Quando Stefan confronta Damon com as suas suspeitas sobre Elena, Damon não tem outra escolha a não ser ajudar o irmão a investigar. Procurando por respostas, Damon e Stefan visitam a Nova Orleans dos dias atuais para ver o que podem encontrar alguém que recorda os eventos ocorridos na sua última visita no ano de 1942, incluindo uma das antigas paixões de Damon, Charlotte. Elena, Caroline e Bonnie estão numa noitada de amigas enquanto os irmãos Salvatore estão fora da cidade, e as emoções fogem do controle quando Elena dá algumas notícias chocantes. Incitado por Hayley, Tyler confronta um dos híbridos de Klaus, Kimberly, e a situação rapidamente se torna violenta. Finalmente, Damon encara uma decisão delicada.