Joe e Cisco viajam até Starling City para prosseguir as investigações sobre o Dr. Wells. Na cidade, a dupla recruta a ajuda do Capitão Lance, ao mesmo tempo que Cisco conhece a Canário Negro, que lhe pede um favor.
Enquanto isso, em Central City, Barry corre para capturar um meta-humano chamado Hannibal Bates, que tem o poder de se transformar em qualquer pessoa que toca - incluindo Eddie, Iris, Caitlin e até mesmo o Flash.