Quando um vampiro começa a escolher os melhores e mais brilhantes jovens do sistema britânico, MIO tem uma crise nas suas mãos. O Secretário da Administração Interna indica Bulstrode para o resolver e este pede ajuda a Hyde. Hyde, por outro lado, não quer envolver-se no assunto. Ele rompeu o relacionamento com MIO e tudo o que ele quer é continuar com a sua vida secreta ... No entanto, quando é levado para a cena de um crime, algo prende a sua atenção...