À medida que a guerra se espalha na Europa, os amigos de Bloomsbury tentam construir uma vida fora de Londres.
Virginia ama Leonard Woolf e começa um casamento único e inesperadamente feliz, o que contrasta radicalmente com o relacionamento fracassado de Vanessa e Clive. Vanessa chega à dolorosa compreensão de que está apaixonada pelo homosexual Duncan Grant e então começa uma vida dedicada a ele, aos seus filhos e a pintar.