Os planos de Alatriste para trocar Inigo por Sabine, a esposa do comerciante Hinterhofen, são destruídos pela chegada de Alquezar e das suas tropas.
Na Corte espanhola, o assunto do casamento está de volta e o Rei Filipe está encantado depois de saber que o Príncipe Charles se converterá ao catolicismo, apesar do aviso do Palácio de Buckingham de que isso poderá causar uma guerra civil.