Em 1932, o desemprego atinge valores máximos. Milhões de pessoas passam fome. Na Alemanha, a República de Weimar luta pela sobrevivência; comunistas e nazis confrontam-se violentamente.
Hitler tornou-se chanceler, judeus e comunistas são vítimas de uma repressão sem precedentes.
O deputado comunista Hans Beimler é internado em Dachau.
Com o apoio de Himmler, Rudolf Hoss junta-se à SS.
Com o advento dos filmes falados, a carreira de Pola Negri está comprometido e a atriz pensa regressar à Europa, apesar das reservas do amigo e cineasta Ernst Lubitsch.
Na Inglaterra, Lord Redesdale permite que uma de suas três filhas, fascinada por Hitler, parta para Berlim.