Em meados da década de 1930, a Alemanha vive novamente o pleno emprego. Em França, a Frente Popular chega ao poder enquanto Franco, em Espanha, declara guerra aos republicanos. Feliz, Unity Mitford acompanha Hitler à abertura dos Jogos Olímpicos em Berlim.
Em Moscovo, o estudante de medicina Stepan Podlubny é forçado pelo NKVD a espiar a comitiva.
No "One-Two-Two", em Paris, Marcel Jamet deve fazer o mesmo para os serviços secretos. Casada com Max Wachstein, Edith Wellspacher tem um caso com Bert Springer, um médico carismático próximo dos nazis.
Hans Beimler junta-se às Brigadas Internacionais em Espanha para participar na guerra civil.