Após a anexação da Áustria, em março de 1938, a Noite de Cristal empurra muitos judeus para o exílio. Para Edith Wellspacher, a anexação é um choque. Max, o seu companheiro e de quem espera um filho, está internado em Dachau.
De volta a Inglaterra, Unity Mitford tenta promover, junto dos influentes amigos do pai, uma aliança entre Inglaterra e Alemanha.
Há meses sem notícias da mãe, Stepan Podlubny está sob a crescente pressão do NKVD.
Pola Negri, que anseia renovar os sucessos do passado, integra vários filmes para os estúdios da UFA em Berlim.
No seu bordel, Marcel Jamet continua a recolher informações para os serviços secretos franceses e descobre que os alemães se preparam para a guerra.