Paris está ocupada, como a maioria das capitais europeias, exceto Londres, que resiste aos submarinos alemães e aos bombardeios. Jubiloso com as suas vitórias, o Fuhrer está convencido de que pode vencer a Rússia de Stalin em três meses. Passando pelos Estados Bálticos e pela Ucrânia, onde os alemães são inicialmente recebidos como libertadores, a Wehrmacht leva a cabo uma verdadeira guerra de extermínio contra os "Judaico-Bolcheviques". Esta situação atinge o seu apogeu no "Holocausto pelas balas".
Para surpresa dos alemães, e com a ajuda de condições climáticas difíceis, os soviéticos defenderam-se heroicamente. É o início de um longo pesadelo para os soldados alemães. Tendo chegado perto de Moscovo, a Wehrmacht atola, assim como em África, onde o general Rommel, que veio para ajudar os italianos, é seriamente desafiado pelos Aliados. Com o ataque surpresa japonês a Pearl Harbor, a guerra torna-se mundial.