Estamos em 1937. Três meses se passaram desde a greve. Adrien e Elie sentam-se juntos no Studio 28 para verem o filme "Grand Illusion" de Jean Renoir. Os dois falam em voz baixa sobre a grande paixão de Adrien, Annie Salmon.
Annie e Dalayrac estão cada vez mais emocionalmente envolvidos e o seu florescente relacionamento deixa Adrien cada vez mais furioso. O seu ciúme começa a misturar-se com as suas paixões políticas e, para surpresa de Elie, Adrien decide largar o seu novo emprego e alistar-se na "Brigada Internacional", uma força revolucionária comprometida a lutar ao lado dos republicanos espanhóis.