Max
Ep. 1
O segundo episódio centra-se na noiva de longa data de Kafka, Felice Bauer. As famílias Bauer e Brod conhecem-se e partilham laços familiares e Felice é apresentada a Franz Kafka por Max Brod. Depois de um encontro furtuito, passa semanas e meses a inundá-la com cartas. Sem se conhecerem realmente, ficam noivos. A relação é longa, complicada e agonizante, o noivado é rompido, renovado, apenas para ser rompido novamente.