Max
Ep. 1
O terceiro episódio centra-se em Hermann, o pai rigoroso e dominador de Kafka, a quem o filho escreve uma carta impiedosa de acusação com mais de 100 páginas, que acaba por nunca enviar.
Kafka começa-se a interessar pelo sionismo, através da sua amizade com Yitzhak Lowy, um ator de uma trupe tradicional de teatro iídiche. O confronto entre o pai e o amigo Lowy leva Kafka a escrever "A Metamorfose", a história de um homem que se transforma num inseto, possivelmente a obra literária mais influente do século XX.