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Paris, 1953. Almada Negreiros e Sara Afonso visitam Lucy Pecetto, viúva do pintor Amadeo de Souza-Cardoso. No apartamento de Lucie, as obras de Amadeo transportam-nos a Manhufe, no norte de Portugal, em 1916. A Grande Guerra assola a Europa e Amadeo teve de abandonar Paris. Sente-se frustrado e com o futuro adiado. Expõe em pequenas exposições, mas nada o satisfaz. A sua parceria artística com o casal de pintores Sonia e Robert Delaunay revela-se infrutífera. A sua mente vagueia pelos anos de residência em Paris, onde se cruzou com Modigliani, Max Jacobs e Picasso.