Lucas consegue escapar dos Agentes da Judiciária mas durante a fuga é ferido no ombro! Foge para o riacho e como perde muito sangue acaba por desmaiar perto do casebre de Ilda.
Ilda trata a ferida de Lucas e este, quando recupera os sentidos, fica muito espantado com a sua ajuda.
Lucas pede a Ilda para avisar Simão da sua situação. Quando Ilda chega à vila todos ficam assustados com a sua presença. Mas enquanto Ilda procura por Simão, Cândida, uma tapeceira, desesperada pede ajuda a Ilda pois o seu bebé está a arder em febre. Ilda beija a criança e a febre desaparece como por milagre!!!
Entretanto, Dom João Manuel é avisado pela Polícia de que Lucas foi apanhado em flagrante a fazer contrabando. Informam-no de que ele conseguiu escapar mas ficou ferido. Mercês, ao ouvir isto, fica muito agoniada.
Mercês confessa ao pai que, na verdade, continua a amar Lucas mas, mesmo perante a aflição da filha, Dom João Manuel continua a proibir esse amor.
Mercês e Simão, avisados por Ilda, vão até ao casebre ajudar Lucas. Ao ver que Lucas está fora de perigo, Mercês agradece a Ilda enquanto Simão abraça o amigo.
No dia seguinte, Mercês conta tudo a Maria dos Prazeres que fica muito assustada por Mercês ter ido à casa da "entendida" do riacho.
No entanto, Mercês volta ao casebre e fica fascinada com Ilda quando ela lhe conta, de uma forma muito enigmática, que está ali para revelar o poder das águas. E que o princípio desta revelação se iniciou com o pacto de sangue feito naquelas águas quando os três amigos juraram amizade eterna.
Entretanto, Lucas anuncia a Simão que vai fugir para Espanha e quando a situação se acalmar voltará para vir buscar Mercês. Ao ouvir esta decisão, Simão pede a Lucas para se entregar à Polícia, pois teme nunca mais ver os dois amigos.
Lucas, porém, não desiste da sua ideia mas, quando chega à nascente para se despedir de Mercês e Simão, é apanhado pela Polícia! Ao ser preso, Lucas acusa Simão de o ter denunciado pois só ele sabia daquele encontro!
Dois meses depois, Mercês continua inconsolável pois Lucas não responde às suas cartas. Pede a Simão para o ir visitar à prisão do Porto, mas ele teme que Lucas ainda esteja convencido de que foi ele que o denunciou.
Simão parte para Coimbra, para as aulas, e Mercês sente-se cada vez mais triste.
