Filme do cineasta português Hugo Vieira da Silva, baseado no conto "An Outpost of Progress" de Joseph Conrad, que conta a história de dois colonizadores Portugueses encarregados de chefiar um posto de comércio de marfim no Congo
No final do século XIX, dois jovens e inexperientes "mangas de alpaca" vindos de Lisboa, João de Mattos (Nuno Lopes) e Sant´Anna (Ivo Alexandre), desembarcam numa parte remota do Rio Congo. Movidos por um vago desejo civilizador e pela promessa de lucro fácil vêm substituir o chefe de um pequeno posto comercial, sucursal da Companhia do Congo Português.
À medida que o tempo passa, começam a desmoralizar pela sua incapacidade de enriquecer à custa do comércio de marfim. Sentimentos de desconfiança mútua e mal-entendidos com a população local isolam-nos no coração da floresta tropical. Confrontados um com o outro iniciam uma caminhada em direção ao abismo.