Filme de animação realizado por Mike Disa que adapta ao grande ecrã a célebre personagem criada por John Arthur Cunliffe, em 1981
O carteiro Paulo vai experienciar o lado negro da fama ao participar num concurso de talentos da Televisão. O demónio do dinheiro, da fama e das roupas brilhantes vão conspirar para afastar o carteiro Paulo daqueles que mais ama: a família e os amigos.
Na pacata vila de Valverde, o carteiro Paulo sempre foi uma presença fundamental. A sua entrega ao trabalho e a gentileza que espalha em seu redor são motivo de alegria para todos os que com ele partilham a vida. O que ninguém imaginava era que, para além da inegável vocação
de carteiro, fosse dotado de uma belíssima voz. Para a mostrar ao mundo decide inscrever-se no mais famoso programa de talentos da Televisão nacional. Apesar dos seus receios, a atuação conquista o coração dos jurados e de todos os que têm o privilégio de o ouvir. O problema surge quando o substituem na entrega da correspondência aos habitantes de Valverde. É então que todos vão perceber o quanto a amabilidade de Paulo tinha impacto nas suas vidas.