As histórias são criaturas fantásticas
Para poder escapar aos problemas do dia-a-dia, Conor O" Malley, de 12 anos, encontrou refúgio num mundo de fantasia. Nada na sua vida é simples: na escola, é maltratado pelos colegas; em casa, sofre com a doença da mãe e com a relação fria e distante que tem com a avó. Apesar da dureza da realidade, à noite "exactamente sete minutos depois da meia-noite" o rapaz recebe a visita do bondoso "monstro-em-forma-de-árvore". Entre os dois existe um pacto: o monstro conta-lhe três histórias de encantar; em troca, Conor fala-lhe sobre si. Noite após noite, verbalizando o que vive, pensa e sente, uma amizade muito peculiar vai crescendo entre ambos. E será ao lado deste ser tão especial que o rapaz encontrará a força e coragem necessárias para derrubar os seus medos e superar a raiva sempre contida dentro de si...