A história do conflito entre a rainha Maria Stuart da Escócia e a rainha Isabel I de Inglaterra
Depois de treze anos de ausência, em 1561, a viúva Maria I, com 19 anos, regressa à Escócia. Educada nas mais requintadas escolas europeias, Maria Stuart encontra o seu país pobre e dividido por lutas religiosas e contínuas revoltas entre os diferentes clãs da nobreza, sabiamente encorajados por Isabel I, rainha e chefe da Igreja da Inglaterra, sua inimiga, a quem o papado declarou a sua desaprovação e uma guerra sem tréguas onde também se envolve o Rei Filipe II de Espanha.
Este é o relato de uma das grandes rivalidades políticas da História e da batalha pela sucessão repleta de vítimas de homicídio, traição e rapto.