O casamento com Bothwell é recebido como um escândalo em toda a Europa. Não se compreende como é que Maria se casa com o homem que todos identificam como o assassino do seu primeiro marido e pai do seu filho. O Vaticano investiga o homicídio de Rizzio. A Escócia está mais uma vez dividida. Uma semana após o casamento, Maria e Bothwell enfrentam os seus oponentes em Carberry Hill, liderados por Moray. Derrotada, Maria é presa na fortaleza de Loch Leven e forçada a abdicar do seu filho, mas não se resigna e planeia a fuga. Bothwell, em fuga, chega à Dinamarca à procura de ajuda para recuperar o trono.
Felipe vive oprimido pelos problemas na Holanda, a pressão dos turcos e a cada vez mais evidente perturbação mental do príncipe Charles. Além disso, depara-se com um sério dilema: como impedir a sucessão à Coroa.