Maria encontra ajuda para escapar da sua prisão e, uma vez livre, estabelece contacto com seus apoiantes para retomar o seu reino. A rainha Isabel I de Inglaterra recebe com preocupação as notícias do reino vizinho. Em Espanha, Felipe toma decisões drásticas sobre a sua família e prepara a sua viagem à Flandres, com uma paragem em Inglaterra para cumprimentar um velho amigo. A sua esposa Isabel de Valois conta-lhe que está grávida. Uma vez livre, Maria procura a ajuda da Rainha da Inglaterra num encontro que se revela tenso.