Filme de Tony Gatlif, destaque da Selecção Oficial no Festival de Cannes

Enviado por um tribunal juvenil em liberdade condicional para Camargue, uma região no sul da França, Tom Medina, um jovem errante, fica sob a alçada de Ulysse, dono de uma quinta que vive em sintonia com a natureza e que, embora inicialmente pareça uma pessoa difícil, se revela benevolente e generoso. Tomado por visões e fascinado por touros e cavalos, Tom recebe orientação de Ulysse e deixa de roubar, tornando-se ávido de conhecimento e desejando realmente mudar. Porém, Tom continua a lutar contra a sua sina, revoltado com a irredutível hostilidade que enfrenta, até que uma mulher cruza o seu caminho e deixa-o num exigente dilema.