Filme do cineasta brasileiro Carlos Diegues ("Xica da Silva", "Tieta do Agreste", "Orfeu", "O Maior Amor do Mundo", "Deus é Brasileiro", "O Grande Circo Místico"), uma reflexão sobre as contradições entre o moderno e o tradicional

Salomé (Betty Faria), a rainha da rumba, Lorde Cigano (José Wilker), o imperador dos mágicos e dos videntes, e Andorinha, o rei dos músculos, são três artistas ambulantes que atravessam o Brasil num camião alegremente colorido carregando a Caravana Rolidei e as suas atrações. A trupe faz espetáculos para o setor mais humilde da população brasileira, que ainda não tem acesso à televisão. Numa pequena cidade do Nordeste à beira do rio São Francisco, o sanfoneiro Ciço (Fabio Junior) e a sua esposa Dasdô (Zaira Zambelli) juntam-se ao grupo numa viagem da Amazónia até Brasília.