Chega o dia do Festival de Música. Poppy espera pelas amigas da discoteca, dançarinas de Vogue que deveriam atuar com ele, mas elas não aparecem. Jean e Poppy reconciliam-se. Vários alunos sobem ao palco com atuações de funk, rap, passinho, MPB, rock e música romântica, entre outros estilos.
Durante o festival, Mel vê Bernardo com outra rapariga e decide terminar a relação com ele em pleno palco, durante a atuação musical dos dois. Ao mesmo tempo, Joy recebe mensagens ameaçadoras de Joker e, ao recordar a fotografia de Mel que lhe enviou, percebe que a amiga poderá estar em perigo. Alarmada, pede ajuda a Poppy e Bernardo para encontrarem Mel.
Poppy é vítima de bullying por parte de alguns rapazes e, ao tentar fugir da confusão, acaba por desmaiar depois de sofrer uma cotovelada no rosto. Bernardo recebe o pedido de ajuda de Joy, procura Mel e encontra-a na casa de banho das raparigas com um jovem encapuçado, que acredita ser Joker. Os dois envolvem-se numa luta e Bernardo acaba por deixar o rapaz inconsciente, descobrindo depois que se trata de Daniel e que o encontro tinha sido combinado. Bernardo foge do local.
Entretanto, Joy recebe uma nova mensagem de Joker e é surpreendida pela professora Virgínia. Quando finalmente encontra Mel na casa de banho, vê-a a prestar auxílio a Daniel, que está a sangrar, e percebe a dimensão de toda a confusão que provocou.