Na remota fronteira nordeste da China, as ricas florestas temperadas são um refúgio para os grandes felinos, incluindo os majestosos tigres siberianos e os leopardos-de-Amur. As áreas protegidas do Parque Nacional do Tigre e do Leopardo do Nordeste têm contribuído para a notável recuperação destes animais em perigo de extinção.
Um tigre siberiano, o rei da floresta, está à espreita. Manadas famintas de veados sika mantêm-se vigilantes, migrando para a orla da floresta. Na primavera, os sapos de Dybowski despertam da hibernação e correm para se alimentarem. No verão, uma víbora-de-Ussuri tenta emboscar um sapo bombina orientalis. Nos dias mais frios, o tigre segue o rasto dos corços pela floresta. No inverno, pequenas martas-zibelinas caçam em busca de alimento, roubando as reservas de um esquilo. Os esquivos leopardos-de-Amur contornam os territórios do tigre.