Após mais um turno solitário ao volante do táxi, Tony liga para o NightTalk e sente uma inesperada ligação com o apresentador Lawrence. Rosa, uma empregada do café que frequenta, convida-o para sair, dando-lhe um raro momento de esperança. No entanto, o encontro acaba por ter consequências graves quando Tony se envolve com o ex-companheiro agressivo de Rosa.
MAIS INFOTony perde o emprego, o casamento e torna-se motorista de táxi noturno em Liverpool. Vulnerável, encontra consolo em Rosa, funcionária de um café local, e no programa de rádio noturno NightTalk, apresentado por Lawrence. À medida que suas ligações à rádio aumentam, Tony desenvolve uma obsessão intensa com Lawrence, até que a realidade começa a desmoronar ao seu redor.