Depois de ser brutalmente agredido, Tony é levado para o hospital, onde reencontra uma antiga aluna que o recorda com carinho. A polícia volta a interrogá-lo, mas Tony simula um ataque de pânico para evitar mais suspeitas. De volta à estrada, é surpreendido por uma doação de 2000 libras por parte dos ouvintes do programa. Ao fim da noite, é Lawrence quem entra no seu táxi - um encontro que mudará tudo.
MAIS INFOTony perde o emprego, o casamento e torna-se motorista de táxi noturno em Liverpool. Vulnerável, encontra consolo em Rosa, funcionária de um café local, e no programa de rádio noturno NightTalk, apresentado por Lawrence. À medida que suas ligações à rádio aumentam, Tony desenvolve uma obsessão intensa com Lawrence, até que a realidade começa a desmoronar ao seu redor.