Depois do funeral de Antónia Plácido, familiares e amigos de António Bernardo reúnem-se na casa deste. O ambiente é tenso devido á presença de Ana Plácido, tornando-se constrangedor com a chegada de Camilo.
Já em casa, Camilo confessa estar preocupado com os seus olhos. Ana conforta-o.
Só, António Bernardo, chora compulsivamente.
António Claro mostra a Ferreirinha um relatório que afirma que a Filoxera será fatal para todas as vinhas. Preocupada, Ferreirinha pensa numa solução.
No dia seguinte, o Governador Civil visita António Bernardo. Informa-o que o Rei quer oferecer o titulo de Condessa do Vesúvio a Ferreirinha e pede-lhe para ser ele a informar a mãe.
Desesperados devido à filoxera, os agricultores tentam vender as suas propriedades a Silva Torres. Este recusa. Pede-lhes para aguardarem para uma solução.
Nos vinhedos, Ferreirinha observa as cepas, preocupada.
Eufrásia, preocupada, pergunta a Ana Plácido se Camilo está com algum problema de saúde. Ana conta-lhe que Camilo está com problemas de vista.
Entusiasmada, Ferreirinha conversa com Silva Torres. Pensa ter encontrado a solução para a praga de Filoxera.
Em reunião com alguns agricultores, Ferreirinha tenta convence-los que a solução para a praga passa pela enxertia com videiras americanas. A maioria recusa a experiência. Ferreirinha decide avançar com o processo nas suas Quintas.
Camilo conta a Ana que o médico lhe recomendou usar lunetas.
António Bernardo diz a Ferreirinha que o Rei quer entregar-lhe o titulo de Condessa do Vesúvio. Esta, com indiferença, diz-lhe que não está interessada.
